Módulo de Contatos
Olá! Essa é a nossa FAQ de ajuda, explicando sobre o módulo de contatos.
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Essa módulo é voltado para você poder gerenciar, seus contatos, sejam eles vindos dos seus grupos/comunidades, através de importação de uma lista de contatos, ou inserido manualmente detro do módulo.
Com esse módulo você é capaz de categorizar seus contatos através de tags, gerando assim listas de contatos, inserir informações extras para eles e até mesmo ser capaz de entrar em contato com cada um deles.
Como posso utilizar? É bem simples, segue o passo a passo:
Acesse o módulo clicando na opção "Seus Contatos", no menu lateral:
Na tela que vai se abrir, já serão listados todos os seus contatos, assim como as funcionalidades deste módulo:
Através dos filtros do módulo, você será capaz de pesquisar seus contatos por diversos parâmetros:
Sendo eles: Data de Criação, E-mail, Nome, Tags.
Filtrando por Data de Criação, você listará todos os contatos que foram criados/importados para a Redirect+ na data ou período informado:
Filtrando por E-mail, você listará todos os contatos, que tenham o e-mail informado, ou, caso o campo seja informando parcialmente, como @gmail.com, por exemplo, serão listados todos os contatos que tenham a parte informada no campo, em seu e-mail:
O filtro por Nome funciona da mesma forma que a filtragem por e-mail, onde serão listados os contatos que tenham o nome informando, independente se o nome informado no campo está no início, meio ou final do nome dos contatos:
Filtrando por Tags, serão listados todos os contatos, que tenham alguma das tags que forem selecionadas:
As tags, são marcadores que podem ser inseridos nos contatos para facilitar a identificação deles, ou então separá-los em listas.
Por exemplo, se você desejar criar uma lista de contatos e identificá-los como Campanha01, basta criar uma tag com esse nome e adicionar aos contatos.
E como fazer isso? É simples, primeiro clique no botão Tags:
Na tela que vai abrir, serão listadas todas as tags já criadas:
Para criar uma nova tag, basta clicar no botão + Adicionar Tag:
Na tela seguinte, informe o nome da tag e selecione uma cor para a mesma:
Por fim, clique em Confirmar e pronto a tag já estará criada:
Os campos personalizados, são campos extras que podem ser vinculados ao contatos. Os contatos por padrão já possuem os campos: Nome, E-mail, Telefone e Tags, porém se você desejar pode inserir outros campos, como por exemplo, idade ou endereço.
E como fazer isso? É simples, primeiramente clique no botão Campos Personalizados:
Na tela que vai abrir, serão listados todos os campos já criados e para criar um novo campo, basta clicar no botão + Adicionar Campo Personalizado:
Na tela seguinte, informe o nome do campo e também o tipo que ele vai ser, podendo ser um campo de texto ou número:
Por fim, clique em Confirmar e pronto o campo será criado e já estará pronto para uso:
A adição de novos contatos pode ser feita de duas formas, manualmente pela pelo módulo ou então, importando uma planilha com os contatos.
Todos os leads que entram nos grupos das campanhas, automaticamente já ficam inseridos nesse módulo, e para facilitar a identificação, recebem uma tag com o nome da campanha.
Para adicionar um novo contato ao módulo, basta clicar no botão + Adicionar Contato:
Na tela seguinte, insera os dados do seu novo contato:
Apenas o campo Telefone é obrigatório ao inserir um novo contato, todos os demais campos são opcionais.
Após preencher os dados, clique em Confirmar e pronto, seu contato já está salvo:
A segunda opção para inserir contatos no módulo é através da importação dos contatos, para isso, clica no botão Importar Contatos:
Nessa primeira guia, selecione quais campos personalizados você deseja importar junto com os seus contatos, caso não queria importar, pode avançar para o passo seguinte:
Para facilitar o seu processo, baixe o modelo da planilha que já deixamos configurado para você fazer a importação. Para isso clique no botão Baixar Planilha:
Com a planilha já baixada, coloque seus contatos nela para que possamos realizar a importação no passo seguinte.
No último passo, seleciona as tags que você deseja que seus contatos recebam ao serem importados, e em seguida selecione a planilha que vai ser importada:
Com a planilha já seleciona, clique em Iniciar Importação e aguardar a finalização do processo.
E assim que terminar, seus contatos já estarão importandos para o módulo.
Este módulo também tem a funcionalidade de você poder adicionar ou então, remover tags dos seus contatos em massa.
Como funciona? Primeiramente, selecione os contatos que você deseja fazer a alteração:
Em seguida, clique no botão de Ações e selecione a opção desejada:
Ao selecionar essa opção, na tela que vai aparecer, selecione as tags que você deseja inserir em seus contatos e clique em Confirmar para realizar o processo:
Ao finalizar os contatos que foram selecionados terão a tag deseja inserida:
Ao selecionar essa opção, na tela que irá aparecer, selecione quais tags, você deseja remover de seus contato e clique em Confirmar, para realizar o processo:
Ao finalizar, os contatos selecionados, terão a tag desejada removida:
Sim! Se você precisar exportar seus contato, temos essa funcionalidade disponível também. A exportação de contatos pode ser feita de 3 formas: Lista Completa, Pesquisa de Contatos, Contatos Selecionados.
Como funciona cada uma? Vamos ver a seguir!
Se você deseja exportar todas a sua base de contatos, é muito simples, basta clicar no botão Ações e selecionar a opção Exportar:
Dessa forma, toda a sua base de contatos vai ser exportada em um arquivo CSV:
Caso você deseje exportar os contatos através de uma pesquisa, é muito simples, primeiro realize a pesquisa pelos contatos que você deseja (caso tenha dúvida, clique aqui para ver como realizar a pesquisa de contatos):
E em seguida, clique no botão Ações e selecione a opção Exportar, que será baixado um arquivo CSV, apenas com os contatos filtrados.
Caso você deseje exportar apenas contatos selecionados, também é possível. Para isso, selecione os contatos que você deseje exportar:
E em seguida, clique no botão Ações e selecione a opção Exportar, que será baixado um arquivo CSV, apenas com os contatos filtrados.
